落第举人何云青应海印寺长老之邀，前往边关秦风路经略府。崔鸿至到经略府抄写经书，在山路上与何云青巧遇，将他带进已败落的经略府。当晚，经略府管家王妈妈与崔鸿至一起为何云青洗尘，席间，王妈妈要何云青教她的女儿乐娘读书，却见一位尾随而至的番僧来与乐娘以击鼓斗法，后不敌败走。何云青饮酒醉后，王妈妈将乐娘送进了他的房间，让何云青定下与乐娘的婚事。从此，何云青的身体日渐衰弱，他还发现王妈妈愉自己带来的经书。不久，番僧和一位道人再次来到，又以击鼓斗法，最后王妈妈受伤，但乐娘取胜。崔鸿至约何云青去赶集，来到庄家母女的酒店。崔鸿至酒后说乐娘是恶魔，令何云青十分不解。在此店，何云青又与庄小姐依云有了一份无言的恩爱；同时他听见依云与一位道人的交谈，道人称，乐娘已经练得一身邪术。何云青回家后，乐娘大发脾气，并点了他双腿的穴道。依云将他救出，乐娘尾追而来，被一位喇嘛收伏。经喇嘛指点，何云青看到了自己前世的园缘，才明白在山中何以发生这一切传奇般的故事。

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