庆南(金泰宇饰)是一名电影导演,他最近做了两次旅行,第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川,去济洲岛则是因为那里有个演讲活动在等他。在堤川,他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰),两人相见恨晚,很快成为好友。经贤熙的介绍,庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔 炯珍饰)家做客,和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒,但事后庆南觉得浑身不自然,有种奇怪的感觉。在同校的前辈(刘俊尚饰)的邀请下,庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年,而这件事情也被他的老婆(高贤贞饰)知道了,是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……
洪尚秀的第九部作品,所有演员均是无偿演出,抛弃了一般电影对于画面和形式的追求,质朴地讲述了一个幽默而又伤感的故事。
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